01．北に流れて～ユッカの花～
02．つらつら椿
03．ふり向けば幾年
04．これから先は　with 桜ゆみ
05．潮来哀歌
06．波乱万丈
07．～当世浮世芝居～明治一代女　with 浜より子
08．兄弟傘　with 朝田のぼる
09．昭和生まれの心演歌（うた）
10．久慈川ブルース
11．茨城の父よ
12．対馬海峡